Неразумный ангел в танце с демоном

Проиграв войну силам небесных ангелов, демоны ада сталкиваются с крахом. В отчаянной попытке переломить ход событий, они отправляют Масатору Акуцу на Землю под прикрытием старшеклассника. Его целью становится завербовать личность, способную помочь демонам одержать победу. Лили Аманэ, одноклассница Акуцы, кажется идеальным кандидатом, но оказывается ангелом. Разгорающиеся между ними романтические чувства только усложняют уже сложную ситуацию. Возникающий внутренний конфликт между верностью своему народу и любовью к Лили заставляет Акуцу задуматься о своих истинных чувствах и целях. Сможет ли он найти выход из этой сложной ситуации и спасти свое исчадие?