Эндро!

На загадочном острове Нарал разгорается схватка между Героиней Юлией Шарльдетт и Зловещей Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Однако неожиданно заклинание, призванное запечатать злодейку, терпит неудачу, и демоническая сущность попадает в прошлое, в момент, когда Юлия ещё не стала защитницей королевства. Переместившись во времени и утратив свои величественные размеры, Повелительница Демонов принимает облик Мао и приступает к новому зловещему плану. Теперь она выступает в роли учителя в академии приключений, где Юлия и её друзья учатся, с целью исключить девушку из школы и помешать её становлению великой Героиней. Начинается схватка не только за судьбу королевства, но и за будущее каждого ученика академии, где добро и зло соперничают за каждого ученика. В этой завораживающей истории о силе дружбы, предательстве и магии, каждое решение и каждое действие играют огромную роль в коварной игре судьбы.